2007年10月24日,愛色麗有限公司宣布,該公司已完成對(duì)彩通有限公司(Pantone Inc.)的收購(gòu),總價(jià)為1.8億美元,以現(xiàn)金支付,通過(guò)新的借貸獲得融資。
彩通有限公司是原創(chuàng)設(shè)計(jì)領(lǐng)域色彩交流和指定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),其總部設(shè)在美國(guó)新澤西州卡爾士達(dá)特。獨(dú)創(chuàng)的旗艦產(chǎn)品“彩通顏色比對(duì)系統(tǒng)“,是圖文,印刷
,廣告行業(yè)通用的色彩標(biāo)準(zhǔn)。該公司同時(shí)為包括時(shí)裝,家居裝飾,建筑,涂料,室內(nèi)設(shè)計(jì)及工業(yè)設(shè)計(jì)的多個(gè)領(lǐng)域提供色彩標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)工具。彩通公司2006年收入約4200萬(wàn)美元,調(diào)整后利潤(rùn)(未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷)為收入的近27%。
該項(xiàng)收購(gòu)在策略、運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)方面帶來(lái)的預(yù)期收益包括:
● 彩通的色彩標(biāo)準(zhǔn)將加載到愛色麗領(lǐng)先的硬件、軟件及服務(wù)解決方案之中,從而深化愛色麗產(chǎn)品解決方案;
● 利用愛色麗的全球地位和分銷能力,擴(kuò)大彩通色彩解決方案的覆蓋面;
● 增強(qiáng)愛色麗創(chuàng)收的機(jī)會(huì),并使其收入來(lái)源進(jìn)一步多樣化;
● 加快技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新;
● 在營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)和管理三方面獲得顯著的協(xié)合效果。
交易的增值效應(yīng)有望在合并后的第二年體現(xiàn)在愛麗色的每股現(xiàn)金收益中。合并后,愛麗色有望在第二年實(shí)現(xiàn)節(jié)省約650萬(wàn)美金年運(yùn)營(yíng)開支的目標(biāo)。預(yù)計(jì)公司在合并后第一年將花費(fèi)約550萬(wàn)美金進(jìn)行現(xiàn)金重組。
“我們非常歡迎彩通成為愛色麗大家庭的一部分”,愛色麗的首席執(zhí)行官TomVacchiano說(shuō),“我們期望兩家公司的業(yè)務(wù)合并可以進(jìn)一步加強(qiáng)愛色麗作為色彩管理供應(yīng)商的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。集中兩家公司廣闊的技術(shù)平臺(tái),標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)展的客戶群可以幫助我們深化策略目標(biāo),包括推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新,業(yè)務(wù)增長(zhǎng)并促進(jìn)業(yè)務(wù)多元化。”
合并后公司的組織結(jié)構(gòu)
彩通將成為愛色麗一個(gè)新的業(yè)務(wù)部門,F(xiàn)有的彩通領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)在公司中發(fā)揮重要作用。
融資
該交易及愛色麗債務(wù)再融資通過(guò)新貸款獲得。由美林、三五銀行、國(guó)家城市銀行、LaSalle銀行和金樹資產(chǎn)管理有限公司提供總額4.15億美元的借款計(jì)劃。
顧問
愛色麗的全權(quán)顧問由Headwaters MB擔(dān)任,負(fù)責(zé)相關(guān)投資銀行和金融顧問服務(wù),包括擔(dān)保債務(wù)融資。McDermott和Will & Emery為愛色麗提供法律意見。高盛擔(dān)任彩通的獨(dú)家金融顧問,Skadden、Arps、Slate、Meagher & FlomLLP擔(dān)任彩通的法律顧問。深圳印刷
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